Vlad e Shura, dois aventureiros, chegam à Taverna da Raposa Vermelha em Vau Bruno, onde ouvem rumores sobre plantas mágicas e fadas. Decidem buscar essas plantas para uma herbalista, Ingrid, em troca de dinheiro. Com a ajuda de um guia, Esguicho, eles viajam pela floresta até a casa de Vivian, uma suposta bruxa. Lá, eles aprendem sobre a espada mágica do Cavaleiro Bruno, capaz de ferir um dragão, e sobre a invasão do templo das fadas pelos goblins. Eles retornam a Vau Bruno com as ervas para Ingrid, refletindo sobre as futuras aventuras que os aguardam.