Eldarion, um elfo, Junin, um combatente, e Rowan, um feiticeiro, estavam em Vau Bruno planejando se unir como uma guilda para resolver seus problemas financeiros. Eles ouviram sobre uma carga desaparecida e decidiram investigar, começando por coletar informações com Beto, o estalajadeiro. Beto os informou sobre um dragão que atormentava a cidade e sobre uma bruxa na floresta.

Eles conversaram com o prefeito, que ofereceu recompensas para quem derrotasse a bruxa e o dragão, e com o mercador Gil, que lhes pediu ajuda para recuperar a carga desaparecida. O trio, então, contratou Esguicho para levá-los rio acima até a floresta.

Na floresta, encontraram dois homens da Companhia do Eclipse que também estavam atrás do dragão. Continuando, chegaram a um chalé cercado por fadas. As fadas os fizeram jogar suas armas no lago e Eldarion foi encantado.

A bruxa Vivian, que morava no chalé, os recebeu amistosamente, oferecendo sopa e explicando que a cidade a temia injustamente. O trio decidiu não cumprir a missão do prefeito de capturá-la. Recuperaram suas armas do lago e retornaram para Vau Bruno, enfrentando goblins no caminho, mas chegando vivos e com algum lucro.