Brunilda, uma anã guerreira; Pathea e Richard, uma dupla de elfos; Valença, o anão pirata e Vanessa se encontram e formam um grupo na taverna da raposa vermelha, unidos por aquilo que une estranhos: a necessidade. Eles resolvem se associar porque todos escutam o rumor de que o valentão lenhador Paulo Tomba Tronco está desconsolado com o desaparecimento de sua prima mais amada, chamada Margarida. Investigando a situação, logo após falarem com o homem, os aventureiros descobrem que os sinais nojentos indicam algum tipo de invasão. Seguindo as pistas, eles acabam no rio e, falando com o barqueiro Sabugo, descobrem que raptos desse tipo eram comuns na época do seu avô e tinham como autor a fera do rio. Certos de que se tratava exatamente disso, os personagens rumaram no barco de Sabugo, buscando sinal do covil da criatura. Por sorte ou por azar, eles se deparam no leito do rio com o monstro e logo se põe em combate contra ele. A luta intensa quase ceifa a vida dos aventureiros, mas eles sobrevivem e veem com seus olhos a criatura muito ferida fugir, mas, não sem deixar os sinais de que a pobre Margarida foi devorada. Na cidade,Tomba Tronco recebe a notícia com tristeza e os aventureiros seguem para taverna, tentando tirar o sabor agridoce da boca com goles de cerveja.