Animado com as novas de Valença, Bontim reúne um grupo de conhecidos e desconhecidos para uma incursão. Aproveitando o clima de verão e o céu azul, o anão parte junto ao outro anão Bisom, aos clérigos Pedrinho, o amável e Shura, acompanhado também de Waldemar das montanhas e Nêmesis, a elfa para uma exploração e um possível saque no antigo posto avançado dos anões.

Ao chegar na altura do bosque das faces, na metade do caminho até o objetivo, o grupo testemunha quatro criaturas, semelhantes a lagartos humanoides, arrastarem reféns, retirando-os da estrada. Indecisos como proceder diante daquela desconfortável visão, os aventureiros perdem tempo e acabam sendo vistos pelas criaturas que vocalizam um chamado por reforço, prontamente atendido.

O que antes eram quatro criaturas se tornam dez e um conflito simples demonstra-se um risco de morte. Flechas rasgam o céu e uma saraivada inicial impõe distância e ressalva aos inimigos. Assim, a distância torna-se um trunfo e a vantagem dele um impedimento de que grandes danos pudessem sobrevir aos personagens.

Com perícia, oração, esforço e coragem, os aventureiros eliminam os quatro inimigos que se dispuseram a luta, contudo o combate não foi o suficiente para que os reféns fossem resgatados. Ao longe, seis monstros sobreviventes arrastaram suas vítimas, desaparecendo na vegetação alta da planície.

Com o fim do combate, Bontim e seus companheiros se refugiaram no estranho bosque e se prontificaram a investigar os corpos. Nove moedas foram encontradas em cada um e no mais vigoroso um pergaminho com desenhos macabros, semelhantes aqueles vistos no posto avançado dos anões, o que causou arrepios a Nêmesis.

Ao mesmo tempo, Waldemar percebeu que os reféns eram sua gente, pessoas do povo da montanha. Enquanto isso, fazendo os devidos ritos funerários, Shura descobre que os corpos estavam cheios de uma sombra tangível e viscosa no lugar dos órgãos.

Diante dos acontecimentos e da suposição que uma maldição haveria deixado aquelas criaturas assim, o grupo resolve acampar e investigar mais sobre o ocorrido na esperança de descobrir mais informações sobre o mal que rasteja nas velhas ruínas.